На закате рыночной экономики

291589e8ea28bb86c45ccf2d1900ee2f.jpg

В современной экономической науке существуют разные точки зрения относительно вопроса о характере и перспективах развития современной экономики.

Согласно одной из них, рынок, свободный от постороннего вмешательства, является механизмом, способным обеспечить экономический рост, социальную справедливость и прогресс, а задача общества состоит лишь в том, чтобы гарантировать право частной собственности.

Одновременно, многие современные экономисты придерживаются противоположной точки зрения, отмечая, что объективная реальность ставит перед обществом задачу активного вмешательства в процесс управления экономикой, в частности с помощью государства. В общественной модели происходит вытеснение рыночных отношений, проявляющийся в развитии и повышения доли нерыночных элементов в рыночной экономике и все более жестком ее регулировании.

Всё чаще государства вынуждены прибегать, по сути, к нерыночным методам антикризисного управления, весьма жёстко обращаясь со «священным» для рынка правом частной собственности. Распространённым инструментом правительств является национализация проблемных коммерческих учреждений, насильственная смена менеджмента компании и введение внешнего управления, принудительное слияние и т.д.

Ещё одним признаком вытеснения рыночных отношений из современной экономики является разрастание и укрепление монополий, вышедших на международной уровень - ТНК. На внутрифирменные потоки в рамках ТНК приходится около 42% мировой торговли. Подразделения ТНК не производят товар в политэкономическом смысле этого слова, поскольку он не предназначен для продажи на рынке. Внутри ТНК отсутствует рыночное ценообразование. Структурные элементы корпорации не являются экономическими субъектами как таковыми, играя подчинённую роль в составе единых технологических цепочек.

Ещё 16% транзакций приходится на т.н. несимметричные экономические отношения взаимозависимости, включающие в себя контрактное производство, франчайзинг и т.д., где небольшие компании фактические попадают в зависимость от крупных корпораций.

Крупнейшие компании используют механизмы планирования для наиболее эффективного распределения ресурсов между своими подразделениями и дочерними структурами. Более того, планированию подвергается не только производство и сбыт, но и поведение потребителя.

Такие перемены являются предпосылками перехода общества от рыночной экономики к новой ступени общественной эволюции, где всё общество принимает активное участие в управлении производством, распределением, обменом и потреблением.
СССР vs РФ: чья промышленность эффективнее?

Преемственность поколений в науке: почему это важно для экономики

Что надо учитывать российской элите?

Монополизация рыночной экономики: особенности современного этапа

be2a14d5d35b577d19df2edca80bdbb3.png

Монополизация современной экономики – объективная реальность. Предпосылки к ней заложены в самом рыночном механизме. По мере развития рыночной экономики, монополистические тенденции проявляли себя всё ярче, но особенно усилились во второй половине прошлого века. И тому было несколько причин.

Во-первых, этому способствовало развитие средств коммуникации, упростившее процесс управления разбросанных по планете дочерних предприятий и подразделений ТНК.

Во-вторых, условием углубления монополизации стало становление неоколониализма, пришедшего на смену рухнувшей колониальной системе. Прямое подчинение колоний странам-метрополиям сменилось включением слаборазвитых стран в производственные цепочки ТНК – промышленных предприятий монопольного типа, перешагнувших границы государств Европы и Америки. Во многом это стало ответом на глубокий кризис и снижение прибылей корпораций в 1970-е гг. Ради повышения размеров дивидендов, выплачиваемых акционерам, компании стали подвергаться жёсткой реструктуризации, мелкие инвесторы были вытеснены крупными инвестиционными фондами, работавшими в связке в инвестиционными банками. Всё это сопровождалось активизацией сделок слияний и поглощений. Корпорации сокращали фонды заработной платы и переводили производства в регионы с дешёвой рабочей силой.

В-третьих, усиление монополизации экономики было продиктовано объективными потребностями ускоряющегося технологического прогресса и повышения роли крупных компаний, способных аккумулировать значительные ресурсы и вкладывать их в НИОКР.

В-четвёртых, в условиях холодной войны государства капиталистических стран обеспечивали заказами крупнейшие национальные корпорации – в первую очередь высокотехнологичные – и создавали благоприятные условия для их развития. Такая тенденция сохраняется и сегодня.

В-пятых, тенденция к монополизации усиливается под воздействием экономических кризисов, в ходе которых значительная часть малых предприятий подвергаются разорению с дальнейшим поглощением со стороны крупнейших компаний.

Всё это привело к стремительному укрупнению рыночных игроков. К примеру, в США доля крупнейших компаний в общем объёме активов обрабатывающей промышленности выросла почти на 40 п.п. с 1970 по 2014 гг. В такой же степени выросла и доля извлекаемой прибыли. Аналогичные тенденции складываются и в других странах мира. Всё это является наглядной иллюстрацией исторической ограниченности рыночной экономики, основанной на конкуренции.

Too big to fail

d697b5498b0401711c84c636903eac8a.jpg

Одним из наиболее острых противоречий современного этапа развития капитализма является феномен системно значимых финансовых учреждений, получивший в английском языке название «too big to fail». Буквальный перевод этого словосочетания: “слишком большие чтобы обанкротиться».

Речь идёт о крупнейших банках, инвестиционных фондах, ипотечных компаниях, которые достигли столь гигантских размеров, что их банкротство может привести к катастрофическим последствиям для экономики отдельной страны или даже всего мира. Угроза кроется в высокой взаимоувязанности участников современной экономики. В случае разорения крупного банка, он не сможет погасить свои обязательства перед сотнями тысяч вкладчиков, компаний и других банков. Это, в свою очередь, приведёт уже и к их банкротству. Далее цепная реакция будет только нарастать, что может вогнать экономику в полный паралич.

В качестве примера таких учреждений можно привести первую четвёрку американских банков: Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo. Их совокупные активы превышают 8 трлн долл. – это больше половины активов всего банковского сектора экономики США. Появление таких крупных игроков стало результатом стремительной монополизации современной экономики. В частности, указанные 4 банка за последние 25 лет присоединили к себе совокупно более 50-ти более мелких конкурентов.  

В 2008 г. обанкротился один из крупнейших на тот момент американских банков - Lehman Brothers. Это стало следствием чрезмерно рискованной инвестиционной политики: руководство банков, распоряжаясь средствами клиентов, вкладывалось в покупку высокодоходных, но при этом и высокорискованных активов – в частности, ценных бумаг ипотечных компаний. После того, как американская экономика попала в кризис перепроизводства, эти активы стремительно обесценились, создав такую брешь в бюджете банка, которую банк уже не сумел залатать. С похожими проблемами столкнулись и другие крупные участники финансовой системы США. Над американской экономикой нависла угроза коллапса. И спасать рынок пришлось государству, которое взяло на себя обязательства банковского сектора. Для их погашения всего за три года было потрачено более 16 трлн долл. – средств американских налогоплательщиков.

Таким образом, современная экономика оказалась в заложниках у финансовых монополий. Осознавая свою значимость для рынка, они позволяют себе вести сколь угодно рискованную инвестиционную политику. В случае успеха они нарастят свой капитал, в случае провала – они будут спасены государством, которое не может допустить их банкротства и всегда придёт им на помощь за счёт общественных средств.
Здоровый свет