Про шестьдесят миллиардов говорил в мае министр экономики Алексей Улюкаев: «В соответствии с указом президента мы сейчас можем продать 10,9% акций «Алросы». По сегодняшнему рынку это чуть больше 60 миллиардов рублей. Я не исключаю, что к моменту закрытия сделки рыночная конъюнктура еще несколько улучшится».
Вышло иначе. «Цена акций составила 65 руб. В бюджет Российской Федерации поступит порядка 52,2 млрд руб. Причем сделка была совершена с минимальным по рыночным параметрам дисконтом», — заявил на пресс-конференции по итогам размещения глава Росимущества Дмитрий Пристансков.
Одним из покупателей пакета стал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Размещение акций проходило в формате BB (accelerated book building - ускоренный сбор заявок). Размещение в таком формате может быть осуществлено за несколько часов, в отличие от классических сделок, когда книгу заявок держат открытой от нескольких дней до двух-трех недель. В качестве инвестиционного консультанта приватизации алмазодобывающей компании выступает Sberbank CIB.
По мнению экспертов, сделку можно считать успешной. Надо признать дисконт в 3,77% к цене закрытия в пятницу, 8 июля. Если смотреть на аналогичные сделки в российской практике, мало кто может похвастаться столь низким дисконтом.
Инвесторы из России выкупили 35% объема размещения «Алросы», столько же приобрели европейские инвесторы. 25% заявок было из стран Ближнего Востока и Азии. Оставшиеся 5% от размещенных акций купили американские инвесторы. Спрос с их стороны был намного меньше, чем два года назад, когда состоялось IPO «Алросы».
Интерес к поведению американских инвесторов понятен – в Штатах законодатели инвестиционных мод – пенсионные фонды. Если два из трех крупнейших фонда, за которыми стоят десятки миллионов будущих пенсионеров, дают добро на инвестиции в тот или иной актив, это служит сигналом для обладателей денег по всему миру: «Покупать». Не случайно про американские интересы говорил в эфире радио «Бизнес ФМ» первый вице-премьер Игорь Шувалов.
«Почему так мало американских инвесторов? Для этого много причин. Я думаю, что в Америке сейчас невысок интерес к российским активам, и ответ здесь не только даже в санкциях, сколько в общей ситуации, - отметил И. Шувалов. – Но участники сделки, те, кто приобретают эти акции, это очень хорошие для РФ партнеры. Это фонд с Ближнего Востока, различные портфельные инвесторы и впервые российские негосударственные пенсионные фонды».
В самом деле, в размещении «Алросы» впервые приняли участие российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) — на них пришлось около 20% спроса. По оценке ЦБ, доля участия российских НПФ была необычно большая.
Успех размещения «Алросы» воодушевил правительство. И. Шувалов говорит, что следующей после «Алросы» целесообразно будет приватизировать «Башнефть», а осенью – «Роснефть».
Этим январем президент Владимир Путин объявил о решении государства продать доли в «Роснефти», «Башнефти», ВТБ, «Алросе» и «Совкомфлоте».
Говоря о потенциальном покупателе «Башнефти», И. Шувалов назвал «Лукойл» «отличным» вариантом, но не исключил и «Роснефть». «Пока это выглядит так, что мы будем работать со стратегическим инвестором. Это в настоящий момент», - сказал И. Шувалов, попросив, чтобы его слова не расценивали, как предрешенность.
Что касается предназначенного для продаже госпакета акций самой «Роснефти» (19,5%), И. Шувалов сказал так: «В отношении «Роснефти» самые разные могут быть инвесторы. Пакет большой и сумма сделки большая. Поэтому, это может быть один инвестор, это может быть несколько инвесторов. И последний доклад, который мы получали от инвестиционного консультанта, — нам дали совет по некоторым обстоятельствам, которые мы должны были для себя прояснить и дальше ответить инвестиционному консультанту, готовы ли мы, например, выдвинуть в качестве некоторых условий сделки то, что не будут инвесторы подписывать в течение определенного времени акционерное соглашение между собой, будут ли они в состоянии какое-то время не продавать эти акции для того, чтобы рынок не будоражить. И еще несколько обстоятельств, которые мы изучили в правительстве, доложили премьеру. Согласились, что все эти замечания являются обоснованными, мы с ними соглашаемся. И следующий шаг — это когда нам по совокупности всех этих обстоятельств будут предложены инвесторы, будем с ними разговаривать».
Про допустимый размер пакета для единоличного инвестора И. Шувалов отвечает просто: «У нас нет ограничений. Это может быть как весь пакет, почти 20%, так он может быть и
Известно, что власти РФ не против продажи доли в компании «Роснефть» структурам в КНР и Индии за 11 млрд долл. О своем интересе к участию в приватизации пакета заявила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявлял, что заинтересованность в приватизации пакета «Роснефти» проявляют не только в Индии и Китае, но и инвесторы из других стран.
Рассказывая о планах приватизации и свободе выбора инвесторов, И. Шувалов назвал только одно жесткое ограничение – по Сбербанку. Глава Сбера Герман Греф не раз говорил о необходимости привлечения частных инвесторов. «Мы получили совершенно четкие указания от президента. Я неоднократно слышал совершенно прямое, четкое заявление председателя Банка России, что пакет, который принадлежит государству в «Сбербанке», к продаже предлагаться не будет», - говорит первый вице-премьер.
